A Visa Inc., maior processadora de transações com cartões de crédito do mundo, divulgou hoje os termos de sua aguardada oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), informando que pretende levantar até US$ 17 bilhões - o que faria da operação o maior IPO na história dos EUA.

O lançamento abrange 406 milhões de papéis classe A - com um intervalo de preço estimado entre US$ 37 e US$ 42 a unidade. Nessa faixa, a oferta da Visa iria superar com facilidade o IPO da AT&T Wireless, realizado em 2000, de US$ 10,62 bilhões - o maior já registrado no país até hoje. Em novembro passado, a Visa havia anunciado planos de organizar um IPO para vender até US$ 10 bilhões em ações, mas não havia detalhado os termos da oferta.

O grupo de São Francisco, que tem se preparado para a abertura de capital desde junho do ano passado, disse que pretende usar os recursos líquidos da oferta para resolver disputas judiciais e outros propósitos corporativos gerais.


Fonte: Portal Exame